Delegare la gestione delle fatture dei fornitori permette al tuo team di occuparsi della raccolta, della revisione e del pagamento delle fatture, riducendo i colli di bottiglia per Titolari e Admin.
I Collaboratori ottengono automaticamente l'accesso per caricare le fatture e inviare richieste di pagamento, mentre ai Manager possono essere concessi permessi più ampi per revisionare, modificare e pagare le fatture per conto dell'azienda o del proprio team.
Disponibile su 💻 web e 📱 mobile per tutti i piani.
Per maggiori informazioni su quale ruolo assegnare a un membro del tuo team, consulta qui Quali sono i ruoli su Qonto e quale dovrei assegnare?
Cosa posso delegare ai Collaboratori?
Tutti i Collaboratori hanno automaticamente accesso alla sezione Fatture dei fornitori su tutti i piani.
I Collaboratori possono:
- Caricare le fatture
- Modificare i dettagli della fattura, ma solo per le fatture che hanno caricato
- Creare richieste di pagamento, inviate per l'approvazione a un Titolare, un Admin o un Manager autorizzato
☝️ I Collaboratori possono visualizzare solo le proprie fatture: non hanno visibilità sull'elenco completo delle fatture dell'azienda.
Cosa posso delegare ai Manager?
Ai Manager deve essere concesso il permesso Gestire le fatture dei fornitori. Il loro ambito determina cosa possono visualizzare e su cosa possono agire:
- Manager con ambito team: può visualizzare, modificare, caricare e pagare le fatture proprie e quelle dei membri del proprio team
- Manager con ambito aziendale: può visualizzare, modificare, caricare e pagare le fatture in tutta l'azienda
Quando il permesso Gestire le fatture dei fornitori è attivo, un Manager può eseguire le seguenti azioni:
Su 💻 web e 📱 mobile:
- Caricare le fatture tramite Drive, drag-and-drop o caricamento in blocco
- Visualizzare, scaricare ed eliminare le fatture nel proprio ambito
- Modificare le informazioni della fattura scansionate da Qonto (ad es. IBAN, nome del fornitore) e aggiungere i dettagli mancanti per preparare il pagamento
- Richiedere il pagamento per le fatture in euro quando non hanno il permesso di effettuare bonifici, la fattura supera i loro limiti, oppure la politica di doppia approvazione (4-eyes) è attiva — la richiesta viene inviata a un Titolare, un Admin o un Manager autorizzato per l'approvazione
Solo su 💻 web:
- Segnare le fatture come pagate e abbinarle a una transazione esistente
Quando è attivo anche il permesso Effettuare bonifici e rimborsi, il Manager può inoltre:
- Pagare direttamente le fatture dei fornitori tramite bonifico, entro i propri limiti mensili o per singolo bonifico
- Approvare le richieste di pagamento inviate dai membri del proprio team
⚠️ Se sono impostati dei limiti di bonifico, i bonifici che li superano richiederanno l'approvazione di un Titolare, un Admin o un Manager autorizzato. Se la politica di doppia approvazione (4-eyes) è attiva, la persona che prepara una fattura non può essere la stessa che esegue il pagamento. Per maggiori dettagli, consulta Come posso impostare un controllo a quattro occhi per i pagamenti?
Come imposto o aggiorno i permessi di un Manager per le Fatture dei fornitori?
Tutte le modifiche ai permessi si effettuano dallo stesso punto, sia che tu stia inserendo un nuovo Manager sia che tu stia aggiornandone uno già esistente:
- Vai su Gestione utenti > Accesso utenti
- Seleziona il Manager che vuoi aggiornare (oppure clicca su Invita un membro del team per aggiungerne uno nuovo e seleziona Manager o Advanced Manager come ruolo)
- Impostane il Tipo di accesso su Team o Tutta l'azienda, in base alla visibilità sulle fatture che vuoi concedere
- Attiva Gestire le fatture dei fornitori per dare loro accesso a visualizzare, modificare, caricare e richiedere il pagamento delle fatture nel loro ambito
- Attiva Effettuare bonifici e rimborsi per permettere loro anche di pagare direttamente le fatture e approvare le richieste di pagamento del proprio team
- Clicca su Conferma per salvare le modifiche
Come revoco l'accesso di un Manager alle Fatture dei fornitori?
- Vai su Gestione utenti > Accesso utenti
- Seleziona il Manager i cui permessi vuoi aggiornare
- Disattiva Gestire le fatture dei fornitori per rimuovere il loro accesso alla sezione Fatture dei fornitori
- Facoltativamente, disattiva Effettuare bonifici e rimborsi se vuoi anche rimuovere la loro possibilità di pagare le fatture o approvare le richieste di pagamento
- Clicca su Conferma per applicare le modifiche