L'accesso di ciascun membro è definito da un ruolo. Un ruolo stabilisce i limiti delle attività possibili su un conto Qonto. Esistono cinque tipi di ruoli: Titolare del conto, Admin, Manager, Collaboratore e Commercialista.
Consigliamo di assegnare il ruolo più adatto alle esigenze di ciascun membro del team per sfruttare al meglio Qonto e massimizzare l'efficienza collettiva.
Cosa può fare il Titolare del conto?
Il Titolare del conto ha accesso completo a tutte le aree del conto e può eseguire qualsiasi operazione — inclusa la richiesta di chiusura del conto.
Cosa può fare un Admin?
Gli Admin hanno gli stessi diritti del Titolare del conto. L'unica eccezione è che non possono richiedere la chiusura del conto.
Cosa può fare un Manager?
Per i piani scelti prima del 01/10/2024:
Il Manager (ruolo disponibile per i piani Business ed Enterprise) è personalizzabile, in modo che veda solo ciò che il Titolare del conto o l'Admin desiderano mostrare. Il Manager può avere accesso alla gestione delle spese, alle fatture fornitore, alla gestione del team, al monitoraggio finanziario e alla contabilità. Tuttavia, questo ruolo non può configurare o gestire il conto, modificare un ruolo o cambiare il piano di abbonamento.
I permessi del Manager possono essere applicati a livello di Team o a livello dell'intero conto. 👉 In questo articolo troverai l'elenco completo dei permessi per il ruolo Manager.
Per i piani scelti dopo il 01/10/2024:
Il ruolo Manager è suddiviso in due livelli di autorizzazione:
- Manager Base: disponibile con i piani Essential, Business ed Enterprise.
- Manager Avanzato: disponibile tramite l' Add-on per la Gestione delle fatture fornitore e delle spese aziendali.
Entrambi i ruoli sono personalizzabili, consentendo ai Titolari e agli Admin di concedere l'accesso solo a funzioni specifiche. Il loro ambito di autorizzazione può applicarsi a livello di team o per l'intera azienda.
☝️ Tutte le autorizzazioni di revisione e approvazione sono esclusive del ruolo Manager Avanzato.
Entrambi i ruoli Manager Base e Manager Avanzato hanno accesso alla funzionalità Fatture clienti.
Cosa può fare un Collaboratore?
Per i piani scelti prima del 01/10/2024:
L'accesso per il ruolo Collaboratore è limitato alle proprie transazioni, ricevute e fatture caricate. Se assegnata, possono essere titolari di una carta ed effettuare pagamenti con essa.
Per i piani scelti dopo il 01/10/2024:
A seconda del piano, i Collaboratori possono anche:
- Inviare richieste di bonifico — disponibile sui piani Business ed Enterprise, senza add-on richiesto.
- Inviare note spese — disponibile sui piani Essential, Business ed Enterprise, senza add-on richiesto.
Con l'add-on Gestione delle spese aziendali, i Collaboratori possono anche:
- Importare e gestire fatture fornitore — caricare fatture e modificare i dettagli di quelle importate.
- Creare richieste di pagamento — preparare i pagamenti delle fatture e sottoporli all'approvazione.
Cosa può fare un Commercialista?
Il ruolo Commercialista è disponibile a partire dal piano Smart ed è pensato per un commercialista esterno, un consulente finanziario o un revisore contabile.
Sui piani Business ed Enterprise, i Commercialisti possono anche effettuare richieste di bonifico.
Come funzionano i sotto-conti e i flussi di approvazione per i diversi ruoli?
Tutti i ruoli hanno accesso sia al conto principale che a tutti i sotto-conti. Tuttavia, le azioni che gli utenti possono eseguire variano in base alle autorizzazioni del loro ruolo.
☝️ I Titolari e gli Admin possono limitare l'accesso di un Manager a specifici sotto-conti dalla sezione Gestione utenti.
Puoi anche personalizzare i flussi di approvazione per le richieste di bonifico e di rimborso, definendo quali ruoli possono validare una richiesta in base all'importo. Per ulteriori dettagli, visita Come personalizzare i flussi di approvazione per le richieste di bonifico e di rimborso.