Se hai scelto il tuo piano prima del 01/10/2024

Il ruolo di Manager è disponibile con i piani Business ed Enterprise.

Il ruolo di Manager permette ai proprietari e ai CFO dell'azienda di delegare con facilità azioni specifiche ai loro manager, affidando loro la responsabilità di gestire il budget del proprio team o altre spese a livello aziendale.

È un ruolo personalizzabile: possono essere definiti dei permessi specifici per ogni singolo Manager, in modo che ognuno possa vedere o fare solo quello che è stato stabilito dagli Admin o dal Titolare del conto.

☝️ Solo gli Admin o il Titolare del conto possono invitare un nuovo utente e assegnargli il ruolo di Manager. Dai un’occhiata a questo articolo per sapere come invitare un nuovo membro su Qonto. Inoltre, il Manager deve passare attraverso un processo di convalida del proprio profilo personale, prima di poter accedere al conto.

Qual è l’area di competenza dei permessi di un Manager?

In base a quali e quante azioni vogliano delegare, l’Admin o il Titolare del conto possono definire il grado di estensione dei permessi di ciascun Manager.

I permessi possono estendersi a Tutta l’azienda oppure limitarsi al Team a cui fa capo un determinato Manager; in base alla propria area di competenza, il Manager potrà vedere tutte le transazioni, gestire i pagamenti, invitare i Collaboratori e/o accedere agli estratti conto.

💡 Per assegnare un Team a un Manager, il primo passaggio da completare è creare il Team.

Un Manager può accedere a determinati conti secondari?

Sì, sia che i permessi di un manager siano a livello di team o di intera azienda, è possibile attribuire a questo ruolo uno o più sottoconti. I Manager potranno accedere alle transazioni ed effettuare pagamenti dai conti selezionati.

• Il Manager ha già un profilo sul conto: In questo caso, vai su Gestione utenti > Accesso utenti > Attivi > fai clic sul Manager che si desideri modificare > Permessi del conto > fai clic sulla matita sulla destra di Visualizza transazioni ed effettua pagamenti da conti selezionati per selezionare i sottoconti a cui può accedere.
• Il Manager non è ancora stato invitato sul conto: Vai su Gestione utenti > Accesso utenti > Invita un membro del team > segui la procedura di invito e seleziona i sottoconti a cui può accedere.

Puoi anche decidere se il manager può visualizzare i saldi dei conti selezionati, l'IBAN, le transazioni e scaricare gli estratti conto.

Questi permessi possono essere modificati in qualsiasi momento dalla sezione Accesso utenti.

Quali permessi possono essere attribuiti a un Manager?

Ogni Manager ha una serie di permessi specifici pensati apposta per il suo ruolo. Sono gli Admin e il Titolare del conto a decidere quali permessi assegnare a ciascun Manager.

I permessi del Manager possono distinguersi in:

• Gestione delle spese: gestire carte, bonifici e addebiti diretti

• Gestione del Team: invitare o revocare permessi ai Collaboratori

• Monitoraggio finanziario: visualizzare estratti conto, IBAN e storico delle transazioni, esportare il saldo del conto (disponibile solo per i Manager con permessi estesi “a tutta l’azienda”)

• Gestione contabile: raccogliere e richiedere ricevute, verificare le transazioni, gestire i fornitori e le etichette personalizzate associare le fatture dei fornitori alle transazioni e pagarle o preparare i pagamenti, gestire l'etichetta personalizzata.

I Manager possono anche far parte di un processo di approvazione personalizzato dall'Owner o dall'Admin del conto. Se hai un piano Team Business o Enterprise, visita Come posso personalizzare il processo di approvazione di bonifici e richieste di rimborso? per saperne di più sui flussi di approvazione a più livelli, utili per mantenere il controllo su grandi importi da rimborsare o pagare, con approvazioni configurabili. 

💡 I Manager possono avere accesso a tutti o ad alcuni sotto conti, a seconda dei permessi che gli vengono attribuiti.

Quali permessi non possono essere attribuiti a un Manager?

❌ Invitare tutti i tipi di membri: Admin, Manager e Commercialista

❌ Modificare lo stato dei ruoli per se stessi o altri utenti

❌ Modificare il piano Qonto

❌ Impostare i conti multipli

❌ Impostare e gestire le app integrabili dei partner Qonto attraverso Connect

💡 Queste azioni sono invece consentite agli Admin.

Come verificare i permessi di un Manager?

È possibile visualizzare i permessi di un Manager direttamente dal suo profilo.

Da computer:

1. Vai su Gestione utenti,

2. Clicca su Accesso utenti,

3. Seleziona il profilo del Manager che desideri visualizzare.

Dalla App:

1. Vai su Menu,

2. Clicca su Membri del team.

Se hai scelto il tuo piano dopo il 01/10/2024

Il ruolo di Manager è diviso in due livelli di permessi:

• Manager Base: disponibile con i piani Business ed Enterprise.
• Manager: disponibile nell' Estensione Gestione fatture dei fornitori  e Estensione Gestione e controllo delle spese.

Il ruolo del Manager è anche personalizzabile: gli Admin o il Titolare del conto definiscono i permessi per ogni Manager individualmente.

Qual è il perimetro dei permessi per un Manager Base e Manager?

In base a quanto vogliono delegare, l'Admin o il Titolare del conto definisce il perimetro dei permessi per ogni Manager:

• a livello dell'intera azienda
• o a livello di team.