Il ruolo di Admin è disponibile con i piani Solo e Team. Il ruolo di Manager è disponibile solo con i piani Business ed Enterprise.
Il ruolo di Manager è più limitato rispetto a quello di Admin e può essere assegnato ai tuoi manager o collaboratori in base alle necessità specifiche della tua azienda. Gli Admin e il Titolare del conto decidono quali permessi può avere ogni singolo Manager, permessi che potranno essere applicati solo al team a cui fa capo il Manager o all’intera azienda.
Questi scenari possono aiutare gli Admin e il Titolare del conto a decidere quale sia la migliore impostazione per la loro azienda:
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Voglio che un mio manager o l’Assistente finanziario gestiscano le finanze della mia azienda, ma che non possano invitare nuovi Admin - Crea un Manager ed estendi il raggio d’azione dei suoi permessi a tutta l’azienda. Puoi permettere al Manager di trasferire denaro all’interno e all’esterno dell’azienda, e dargli accesso agli estratti conto aziendali. Tuttavia, non gli sarà consentito invitare nuovi Admin sul conto, solo altri Admin potranno farlo.
- Voglio che il mio Manager possa accedere alle transazioni ed effettuare pagamenti da conti specifici che ho selezionato per lui. Vorrei che il mio Manager potesse visualizzare i saldi dei conti selezionati, l'IBAN, le transazioni e scaricare gli estratti conto. - Puoi selezionare i sottoconti che desideri rendere disponibili al Manager direttamente dalla sezione Gestione utenti. Seleziona l’utenza del Manager, vai alla sezione Tipo di accesso e permessi, fai clic sull'icona della matita a destra di Permessi del conto. Seleziona i sottoconti e decidi se rendere disponibile o meno il saldo.
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Voglio che un mio manager possa gestire le spese del suo team e invitare nuovi membri a farne parte - Crea un Manager e limita il raggio d’azione dei suoi permessi solo al suo team. Il Manager potrà gestire le spese del proprio team in autonomia: potrà effettuare pagamenti, creare o eliminare le carte e approvare o rifiutare le richieste per le carte. Avrà anche accesso alle informazioni finanziarie dei conti del team (come lo storico delle transazioni dei suoi collaboratori).
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Voglio che un mio collaboratore possa gestire transazioni interne ed esterne, senza avere il permesso di approvare o rifiutare le richieste per le carte - Ti consigliamo di scegliere il ruolo di Manager, perché la possibilità di approvare o rifiutare tutti i tipi di richieste per le carte è riservata agli Admin. Crea quindi un ruolo di Manager ma personalizzato, in modo che il tuo collaboratore possa richiedere le carte, ma non possa accettare o rifiutare le richieste per le carte provenienti dal proprio team, solo gli Admin potranno farlo.
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Voglio che un mio collaboratore possa invitare nuovi Admin - Scegli il ruolo di Admin perché solo i membri con questo ruolo possono invitare altri Admin, e assegnalo al tuo collaboratore.
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Voglio che il mio Manager possa importare, controllare, pagare o richiedere il pagamento delle fatture - Puoi assegnargli il ruolo di Manager con pieni poteri in tutta l'azienda e attivare l'autorizzazione per “Caricare e impostare le fatture dei fornitori”. Se desideri che paghi tutte o solo alcune fatture entro i termini di pagamento, dovrai attivare l'opzione "Effettuare bonifici e verificare le richieste di bonifici". Tieni presente che se i membri con ruolo di Manager non hanno i permessi necessari per effettuare bonifici, o hanno raggiunto il limite per i loro bonifici, potranno comunque effettuare richieste di bonifico nella sezione Fatture dei fornitori.
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Puoi dare i permessi ad un Manager per consentirgli di pagare direttamente le fatture dei fornitori. Se imposti dei limiti relativi ai bonifici, al di sopra di tali limiti i bonifici richiederanno l'approvazione dell’Admin, del Titolare del conto o di un altro Manager.
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L’Admin può assistere nella raccolta, nella revisione e nel pagamento delle fatture dei fornitori (direttamente o richiedendo un bonifico).