Automatizza la fatturazione regolare e risparmia tempo prezioso con le fatture ricorrenti. Abbiamo migliorato questa funzionalità per renderla più flessibile, personalizzabile e facile da gestire su larga scala in base al feedback degli utenti.
Configura la fatturazione automatizzata per i clienti abituali una volta, poi lascia che Qonto faccia il resto. Personalizza i metodi di pagamento, i modelli di email e scegli se le fatture vengono inviate automaticamente o create come bozze per la revisione. Le fatture ricorrenti supportano sezioni di articoli, modelli e allegati—proprio come le fatture singole.
Questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti Qonto su 💻 web e 📱 mobile, con riscossione tramite bonifico bancario, pagamenti online (carta, Apple Pay, PayPal), o addebito diretto SEPA (SDD), in base all'idoneità.
Come creo una fattura ricorrente?
Creare una fattura ricorrente segue lo stesso flusso della creazione di una fattura singola, con impostazioni di ricorrenza aggiuntive.
Per creare una fattura ricorrente:
- Vai su Fatture > Cliente e clicca su Crea fattura
- Compila i dettagli del cliente e gli articoli della fattura come al solito
- Nella sezione Ricorrenza , seleziona Questa è una fattura ricorrente
- Scegli la frequenza di ricorrenza: Settimanale, Mensile, Trimestrale, Annuale, o Personalizzata
- Imposta la data di inizio per la prima fattura
- Seleziona il tuo metodo di riscossione: Bonifico bancario, Pagamenti online, o Addebito diretto SEPA (se idoneo)
- Scegli come finalizzare le fatture:
- Completamente automatizzato: Le fatture vengono create e inviate automaticamente con un modello di email personalizzabile
- Prima bozza: Le fatture vengono create come bozze così puoi rivederle e modificarle prima di inviarle
- Clicca su Crea fattura ricorrente
Se imposti una data di inizio futura, la prima fattura viene creata immediatamente con quella data di emissione futura e inviata automaticamente alla data di inizio. Puoi anche convertire un preventivo in una fattura ricorrente nello stesso modo in cui converti i preventivi in fatture singole. Per le descrizioni degli articoli, usa i segnaposto Quarter e LastQuarter per popolare automaticamente i riferimenti trimestrali.
Quali metodi di riscossione sono disponibili per le fatture ricorrenti?
Le fatture ricorrenti supportano tre metodi di riscossione, tutti disponibili sia in modalità completamente automatizzata che prima bozza:
- Bonifico bancario: Il tuo cliente trasferisce i fondi sul tuo account Qonto. Questa è l'opzione predefinita per tutti gli utenti.
- Pagamenti online: Il tuo cliente paga con carta, Apple Pay, o PayPal direttamente dalla fattura (soggetto a idoneità).
- Addebito diretto SEPA (SDD): I pagamenti vengono automaticamente riscossi dal conto bancario del tuo cliente alla data di scadenza dopo che hanno firmato un mandato (soggetto a idoneità).
Il metodo di riscossione che selezioni si applica a tutte le fatture generate dalla ricorrenza ed è visualizzato sia sulla pagina dei dettagli della fattura ricorrente che su ogni singola fattura.
Come gestisco e traccio le mie fatture ricorrenti?
Per accedere alle tue fatture ricorrenti, vai su Fatture > Cliente > Fatture ricorrenti. Da questo elenco, puoi visualizzare tutte le configurazioni di fatture ricorrenti attive e in pausa.
Filtra e cerca le tue fatture ricorrenti per nome cliente, data prossima fattura, metodo di riscossione, o contenuto fattura (articoli o descrizioni).
Quando apri una fattura creata da una ricorrenza, vedrai i dettagli della ricorrenza direttamente sulla pagina della fattura con un link alla configurazione della ricorrenza. Questo link viene preservato anche quando le fatture vengono create come bozze e finalizzate manualmente. Puoi mettere in pausa, riprendere o interrompere una fattura ricorrente in qualsiasi momento dalla pagina dei dettagli della ricorrenza.
Posso usare l'addebito diretto SEPA per fatture singole?
Sì, puoi riscuotere fatture singole tramite addebito diretto SEPA (SDD), non solo fatture ricorrenti.
Una volta che il tuo cliente firma un mandato SDD, crea qualsiasi fattura singola e seleziona Addebito diretto SEPA come metodo di riscossione. Il pagamento viene automaticamente riscosso alla data di scadenza, e gli importi delle fatture possono variare senza richiedere che il tuo cliente riaccetti il mandato.
Per utilizzare SDD, devi essere idoneo per l'addebito diretto SEPA nel tuo account Qonto, e il tuo cliente deve avere un conto bancario in un paese compatibile SEPA e completare il processo di firma del mandato.