Quale ruolo dovrei assegnare al mio dipendente, collaboratore o Manager?

Ruolo Manager

Per i piani sottoscritto prima del 01/10/2024
Il ruolo Collaboratore è disponibile nei piani Essential, Business ed Enterprise, mentre il ruolo Manager è disponibile solo nei piani Business ed Enterprise.

Per i piani sottoscritto dopo del 01/10/2024

Il ruolo Collaboratore e del Manager sono disponibilei nei piani Essential, Business ed Enterprise.
 

Il Collaboratore ha un accesso più limitato rispetto al Manager, che dispone di un certo livello di delega. Il ruolo che assegnerai al tuo dipendente o team lead dipende dalle esigenze specifiche della tua organizzazione.

Di seguito descriviamo alcuni casi d'uso che aiuteranno Admin e Titolare a decidere cosa è meglio per la loro azienda.

• Voglio che i miei team lead gestiscano le spese del loro team e mi fido che utilizzino il denaro aziendale in linea con le policy aziendali concordate. - Puoi assegnare loro il ruolo Manager, che permetterà ai tuoi team lead di gestire autonomamente le spese del loro team.
  
   

• Voglio che il mio manager possa accedere alle transazioni ed effettuare pagamenti da conti specifici che seleziono per loro. Vorrei che visualizzassero i saldi dei conti, l'IBAN, le transazioni e scaricassero gli estratti conto. - Puoi selezionare i sottoconti che desideri rendere disponibili al Manager direttamente dalla sezione Gestione utenti. Seleziona il profilo Manager, vai alla sezione Accessi e permessi, clicca sull'icona Matita accanto a Permessi conto. Seleziona i sottoconti e decidi se desideri rendere disponibile il saldo o meno.
  
   

• Voglio che il mio manager possa importare le fatture, verificarle, pagarle o richiedere il pagamento - Puoi assegnare loro il ruolo di Manager con ambito Tutta l'azienda, e attivare il permesso Carica e configura fatture fornitori. Se desideri che paghino tutte le fatture o alcune fatture entro i limiti di pagamento, dovrai abilitare "Effettua e approva bonifici, e rimborsa note spese". Tieni presente che se non dispongono dei permessi per i bonifici o hanno raggiunto i limiti dei bonifici, potranno richiedere un bonifico nella sezione Fatture fornitori.
   

• Voglio che il mio team possa importare le fatture e richiedere il pagamento - sia i Collaboratori che i Manager possono caricare fatture fornitori, modificarne i dettagli e creare richieste di pagamento.
   
  • I Collaboratori possono caricare fatture, modificare i dettagli delle fatture caricate da loro e inviare richieste di pagamento. Queste richieste vengono inviate ai Manager (se applicabile e se dispongono del permesso "Effettua bonifici e rimborsi, incluso il chilometraggio") o ai Titolari/Admin per l'approvazione.
     

  • I Manager con il permesso Carica e configura fatture fornitori possono importare e gestire le fatture in tutta l'azienda. Se dispongono anche del permesso Effettua bonifici e rimborsi, incluso il chilometraggio, possono approvare le richieste di pagamento dei Collaboratori e pagare le fatture direttamente (entro i loro limiti).

     

• Ho bisogno che il bisogno che il mio team lead possa creare carte per il suo team. - Avrai bisogno del ruolo Manager, poiché gli utenti con il ruolo Collaboratore non possono creare carte. Una cosa da tenere a mente è che il Manager ha la libertà di creare qualsiasi carta e impostare autonomamente i limiti per il suo team. Tutte queste informazioni sono disponibili per gli Admin e il Titolare nella sezione Carte del conto Qonto e possono bloccare facilmente le carte se necessario.

   

• Voglio approvare tutti i bonifici in uscita. - In questo caso suggeriamo il ruolo Collaboratore, poiché l'utente con il ruolo Manager ha l'autonomia di effettuare bonifici senza dover prima ricevere la tua approvazione, entro il suo limite mensile / limite per bonifico, che hai precedentemente impostato. Come Collaboratore, effettuare una richiesta di bonifico non richiede all'utente di fornire una prova di identificazione. Come Admin o Titolare, potrai comunque verificare tutte le transazioni che il Manager effettua nella sezione Cronologia del conto Qonto. Ti suggeriamo anche di stabilire linee guida chiare su come i Manager e il loro team possono utilizzare il denaro aziendale.