Il Portale Clienti è una piattaforma sicura e personalizzata che ti permette di condividere e gestire tutti i tuoi documenti di vendita con i clienti in un unico luogo centralizzato.
Con il Portale Clienti puoi:
- Creare esperienze personalizzate per ogni cliente con il brand della tua azienda (logo, nome e colori)
- Centralizzare la condivisione dei documenti offrendo ai clienti uno spazio dedicato dove accedere a preventivi e fatture
- Mantenere le informazioni sempre aggiornate grazie ad aggiornamenti in tempo reale che assicurano che i clienti vedano sempre la versione più recente dei documenti (e tutte le versioni precedenti)
- Rendere più semplici le interazioni offrendo ai clienti una piattaforma professionale per consultare, scaricare e pagare fatture e preventivi
Requisiti di accesso:
- Disponibile solo tramite l’estensione Gestione fatture ai clienti
- Limitato a Owner e Admin (con visibilità anche per i profili reporting)
- Attualmente non accessibile ai manager
- Tutti i clienti finali avranno accesso al portale condiviso e avranno bisogno solo del link per accedervi.
Disponibilità della piattaforma:
- Disponibile sia su Web che su Mobile
Dove posso trovare il link al portale?
Per inviare il link del Portale Clienti ai tuoi clienti:
- Vai all’elenco clienti nel tuo account Qonto
- Seleziona il cliente specifico a cui vuoi condividere il portale
- Apri il pannello dei dettagli cliente sulla destra
- Trova il link al portale nella sezione Portale Clienti
- Copia e condividi questo link unico con il cliente
Accesso alternativo: I clienti riceveranno automaticamente il link al portale ogni volta che invii loro documenti (fatture o preventivi) direttamente tramite Qonto.
💡 NB: Il link del portale è unico per ciascun cliente e fornisce accesso sicuro al portale personalizzato con tutti i documenti rilevanti.
Come posso controllare quali documenti sono visibili nel portale del cliente?
Il Client Portal mostra automaticamente tutte le fatture e i preventivi associati a uno specifico cliente, poiché il link del portale non è legato a singoli progetti ma all’intero cliente.
Per nascondere un documento dal portale:
- Apri il documento che vuoi nascondere (preventivo o fattura)
- Clicca sui tre puntini (⋯) in alto a destra del documento
- Seleziona Nascondi dal portale del cliente dal menu a tendina
Per mostrare un documento nel portale:
- Apri il documento che vuoi rendere visibile
- Clicca sui tre puntini (⋯) in alto a destra del documento
- Seleziona Mostra nel portale del cliente dal menu a tendina
💡NB: Per impostazione predefinita, tutti i documenti associati a un cliente sono visibili nel suo portale, salvo che non vengano nascosti manualmente tramite questa funzione.
Cosa vedono i clienti finali quando ricevono il link al portale?
Quando i clienti ricevono una fattura o un preventivo, ottengono automaticamente l’accesso al proprio Portale Cliente dedicato. L’invio di qualsiasi documento tramite link garantisce l’accesso all’esperienza completa del portale.
Interfaccia personalizzata: I clienti vedono un portale personalizzato con il branding della tua azienda, tra cui:
- Nome e logo della tua azienda
- Colori del tuo brand
- Design professionale e coerente
Panoramica dei documenti: Il portale mostra tutti i loro documenti in un’unica posizione organizzata, con:
- Fatture e preventivi in schede separate e facili da navigare
- Stato dei documenti (Da pagare, Pagato, Annullato, ecc.)
- Importi e scadenze chiaramente visibili
- Storico dei documenti
Accesso ai singoli documenti: I clienti possono:
- Visualizzare i dettagli di ogni documento cliccando sull’elemento desiderato
- Scaricare i PDF direttamente dal portale
- Firmare i preventivi ove sia necessaria l’approvazione
- Accedere al portale in qualsiasi momento tramite il link, non solo quando ricevono nuovi documenti
Vantaggi principali per i clienti:
- Tutti i documenti centralizzati in un luogo sicuro
- Aggiornamenti in tempo reale quando vengono aggiunti nuovi documenti
- Esperienza professionale e personalizzata che riflette l’immagine della tua azienda
- Accesso semplice a tutto lo storico dei documenti