La Lista clienti ti offre una panoramica completa di tutti i tuoi clienti in un unico posto comodo, rendendo facile trovare chi stai cercando e molto di più!
💻 Come accedo alla Lista clienti? Vai semplicemente su Fatture > Lista clienti nella tua app web Qonto.
Cosa posso fare nella Lista clienti?
- Aggiungere nuovi clienti cercando nei database pubblici o manualmente, importarli tramite caricamento di file (csv, xlsx, xls) o attraverso integrazioni.
- Ordinare i tuoi clienti alfabeticamente per nome o per indirizzi email per una navigazione rapida.
- Accedere a preventivi e fatture collegati a ciascun cliente
- Visualizzare i promemoria di pagamento esistenti e crearne di nuovi automatizzati (disponibile con l'estensione Gestione fatture ai clienti)
Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le relazioni con i clienti in modo efficiente, a portata di mano! 🚀
Chi può utilizzare la Lista clienti?
La Lista clienti è disponibile per tutti gli utenti Qonto, indipendentemente dal tuo piano! Puoi accedere alla visualizzazione dei clienti e controllare tutti i documenti associati a ciascun cliente, inclusi preventivi e fatture.
Tuttavia, tieni presente che i promemoria automatizzati sono funzionalità esclusive per gli utenti con l'estensione Gestione fatture ai clienti.
Dal punto di vista delle autorizzazioni, la lista clienti è disponibile per Titolari e Amministratori, Manager e Commercialisti.
La parte migliore? Puoi accedere alla tua lista clienti sia sull'app web che sull'app mobile, dandoti la flessibilità di gestire i tuoi clienti ovunque tu sia! 💻📱
Quali informazioni posso vedere nella Lista clienti?
La Lista clienti mostra le tue informazioni su tre colonne chiare: il nome del cliente, il loro indirizzo email.
Quando fai clic su qualsiasi cliente, si apre un comodo pannello laterale, che ti dà accesso a dettagli completi inclusi il loro indirizzo legale, indirizzo email e numero di telefono. Questo pannello mostra anche tutte le azioni che puoi eseguire per quel cliente specifico.
Buono a sapersi: È possibile memorizzare più indirizzi e-mail per ogni cliente.
Come posso aggiungere, modificare o eliminare un cliente?
Gestire la tua Lista clienti è semplice e flessibile! Hai diverse opzioni comode tra cui scegliere.
Per creare un nuovo cliente manualmente, basta cliccare sul pulsante Aggiungi un nuovo cliente nell'angolo in alto a destra e compilare i dettagli richiesti. Puoi cercare clienti professionali nei database pubblici o inserire le informazioni tu stesso, dandoti il pieno controllo su ciò che vuoi includere.
Se preferisci importare clienti da database esterni, basta cliccare sul pulsante Importa cliente, anch'esso situato nell'angolo in alto a destra. Questo ti fa risparmiare tempo quando stai lavorando con dati di clienti esistenti da altri sistemi.
Hai bisogno di apportare modifiche o rimuovere un cliente? Per modificare o eliminare un cliente, basta cliccare sui tre puntini sul lato destro della riga del nome del cliente. Questo aprirà le tue opzioni per modificare le loro informazioni o rimuoverli completamente dalla tua lista.
Quali azioni posso eseguire dal pannello laterale del cliente?
Una volta aperto il pannello laterale di un cliente, avrai accesso a una serie di potenti azioni per semplificare il tuo flusso di lavoro.
Puoi creare preventivi e fatture direttamente per quel cliente, rendendo facile generare nuovi documenti commerciali sul momento. Hai bisogno di qualcosa di più automatizzato? Puoi impostare fatture ricorrenti per risparmiare tempo sui cicli di fatturazione regolari.
Per gli utenti con l'estensione Gestione fatture ai clienti, avrai ancora più opzioni a tua disposizione. Puoi impostare promemoria automatizzati per aiutare con i solleciti di pagamento, e collegare i clienti a progetti specifici per una migliore organizzazione e monitoraggio.
Tutte queste azioni sono progettate per aiutarti a gestire le relazioni con i clienti in modo più efficiente, direttamente da un'unica posizione comoda!