Puoi creare e applicare facilmente modelli per le tue fatture ai clienti direttamente dal tuo conto Qonto. I modelli ti aiutano a risparmiare tempo e garantiscono coerenza nel tuo processo di fatturazione precompilando le informazioni ricorrenti.
Questa funzionalità è disponibile per tutti i Titolari e Amministratori con accesso all'estensione Gestione fatture ai clienti.
Come creare un modello di fattura?
Puoi creare un nuovo modello dalla sezione Fatture:
- Vai su Fatture > Fatture ai clienti > Crea fattura
- Clicca su Crea modello
- Compila i dettagli che vuoi riutilizzare:
- Dettagli della fattura (titolo, riferimento, date)
- Prodotti e servizi (descrizione, quantità, prezzo)
- Messaggi personalizzati (opzionali)
- Visualizza l'anteprima del tuo modello per assicurarti che tutte le informazioni siano corrette
- Clicca Salva (il tuo modello sarà ora disponibile per le future fatture)
Puoi anche creare un modello direttamente da una fattura o preventivo esistente selezionando l'opzione Crea modello da fattura/preventivo.
Questo copia tutti i campi rilevanti e ti permette di modificarli prima di salvare.
Come applicare un modello a una nuova fattura?
Quando vuoi generare una nuova fattura:
- Vai su Fatture > Fatture ai clienti > Crea fattura
- Scegli il modello che vuoi utilizzare
- Il sistema compilerà automaticamente tutti i dettagli preimpostati dal modello
- Rivedi e modifica i campi se necessario
- Completa e invia la tua fattura come al solito
Una notifica confermerà che il modello è stato applicato con successo.
Cosa tenere in considerazione quando gestisci i tuoi modelli
Ricorda che puoi abbandonare il processo di creazione del modello in qualsiasi momento senza salvare.
Quando utilizzi i modelli, tieni presente che tutte le fatture generate da un modello saranno elencate insieme alle tue fatture regolari. Ricorda che puoi sempre rivedere e modificare i dettagli della fattura prima di inviarla, anche quando utilizzi un modello.