Una funzionalità che blocca automaticamente le carte quando mancano le ricevute, disponibile con l' add-on Gestione spese per i piani Team.
La funzionalità è disponibile per i seguenti ruoli:
- Admin e Owner: Possono definire e gestire le regole di blocco
- Titolari di carta: Sono soggetti alle regole se inclusi nella policy
💡 Buono a sapersi: quando la funzionalità è attivata: conterà solo le ricevute mancanti dopo l'attivazione della funzionalità - nessuna retroattività.
Come posso impostare le regole per le ricevute mancanti (owner/admin)?
Ci sono due modi per accedere alla configurazione della funzionalità:
- Clicca sulla sezione transazioni > allegati mancanti> imposta regole per le ricevute tramite il tooltip informativo
- Naviga direttamente alla sezione regole per ricevute mancanti nel menu impostazioni
- Dall’app web: ⚙ -> Impostazioni -> Regole per ricevute mancanti
-
Dall’app mobile: Menu -> ⚙ Impostazioni -> Regole per ricevute mancanti
Imposta regole per tenere traccia delle ricevute e ricordare al tuo team di allegarle in tempo utilizzando i seguenti passaggi:
- Invia un promemoria settimanale a tutti i membri del team
- Invia un riepilogo settimanale agli Admin (tutti riceveranno l'elenco delle transazioni per cui mancano ancora le ricevute.)
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Blocca automaticamente le carte quando mancano le ricevute. Le carte dei membri del team saranno bloccate se non allegano le ricevute delle transazioni in tempo.
Segna le ricevute come in ritardo dopo: X giorni
Blocca le carte dopo: X ricevute in ritardo
ℹ️ I membri del team e gli Admin saranno avvisati quando il limite si avvicina.
Avrai la possibilità di applicare queste regole a:
- Tutti i membri del team con carte, oppure
- Selezionare una o più persone specifiche
Inoltre, puoi attivare Applica automaticamente alle carte dei nuovi membri del team per includere i futuri titolari di carta in queste regole.
Come sarò avvisato se sono incluso nelle regole?
Riceverai un'email e una notifica push.
Puoi controllare i dettagli nell'app sotto Carte > Le tue carte/Carte del team, inclusi:
- "Assicurati di caricare sempre le ricevute delle transazioni per evitare che la tua carta venga bloccata. Controlla le regole per le ricevute"
- "La tua carta è stata bloccata perché hai raggiunto il limite di X ricevute in ritardo stabilito dalle regole per le ricevute. Per sbloccarla, carica le ricevute o contatta un Admin."
- "Hai X transazioni con ricevute in ritardo. Se raggiungi X, la tua carta sarà bloccata come previsto dalle regole per le ricevute."
Come posso sapere se la mia carta sta per essere bloccata?
Riceverai un'email e una notifica push se le regole vengono modificate dall'owner o dall'admin dell'account.
- 3 giorni prima del blocco della carta
- 1 giorno prima del blocco della carta
- Quando la carta viene bloccata, tutte le notifiche vengono inviate via email e notifica push.
Come posso sbloccare le mie carte?
Sono disponibili due opzioni:
- Chiedi al tuo Admin/Owner uno sblocco temporaneo (della durata di alcuni minuti/ore)
- Carica le ricevute in ritardo mancanti (la carta sarà sbloccata dopo l'elaborazione)
Come posso controllare le mie ricevute in ritardo?
Puoi visualizzarle utilizzando l'app mobile e l'app web:
- 📱 > Schermata home > Widget ricevute in ritardo > Carica ricevute
- 🖥️ > Transazioni > Filtro ricevute in ritardo