Mantieni sotto controllo la conformità delle spese del tuo team con il blocco automatico della carta quando mancano i giustificativi. Questa funzionalità permette a Titolari e Admin di impostare regole che ricordano ai membri del team di allegare i giustificativi, e di bloccare automaticamente le loro carte se troppi giustificativi risultano mancanti.
Finché il nuovo pacchetto non sarà disponibile a ottobre 2026, la funzionalità resta disponibile con l'attuale estensione Gestione e controllo delle spese per i piani Team. Da ottobre 2026 sarà disponibile tramite l'estensione Controllo spese del team, per i piani Team.
La funzionalità è disponibile su 💻 web e 📱 mobile per i seguenti ruoli:
- Admin e Titolare: possono definire e gestire le regole di blocco
- Titolari della carta: sono soggetti alle regole se inclusi nella policy
💡 Da sapere: quando la funzionalità viene attivata, traccia solo i giustificativi mancanti da quel momento in avanti — non funziona retroattivamente.
Come posso impostare le regole sui giustificativi mancanti?
Vai direttamente alla sezione Regole sui giustificativi mancanti nel menu delle impostazioni:
- Dall'app web: ⚙ Impostazioni -> Regole sui giustificativi mancanti
- Dall'app mobile: Menu -> ⚙ Impostazioni -> Regole sui giustificativi mancanti
Imposta le regole per tracciare i giustificativi e ricordare al tuo team di allegarli in tempo, seguendo questi passaggi:
- Invia un promemoria settimanale a tutti i membri del team: ogni lunedì, tutti i membri del team che devono allegare un giustificativo alle proprie transazioni riceveranno un promemoria per farlo.
- Invia un riepilogo settimanale agli Admin: ogni venerdì, tutti gli Admin dell'account riceveranno l'elenco delle transazioni a cui manca ancora il giustificativo.
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Blocca automaticamente le carte in caso di giustificativi mancanti. Le carte dei membri del team verranno bloccate se non allegano i giustificativi delle transazioni in tempo. Puoi personalizzare:
- Segna i giustificativi come in ritardo dopo [X] giorni: il numero di giorni che possono passare dopo una transazione senza giustificativo prima che venga segnata come "in ritardo" (mancante).
- Blocca le carte dopo [X] giustificativi in ritardo: il numero di giustificativi in ritardo che un membro del team può accumulare prima che la sua carta venga bloccata automaticamente.
ℹ️ I membri del team e gli Admin verranno avvisati quando il limite si sta avvicinando.
Avrai la possibilità di applicare queste regole a:
- Tutti i membri del team con una carta, oppure
- Selezionare una o più persone specifiche
Inoltre, puoi attivare Applica automaticamente alle nuove carte dei membri del team per includere i futuri titolari di carta in queste regole.
Come verrò avvisato se sono incluso nelle regole?
Riceverai un'email e una notifica push. In base alla tua situazione, il messaggio dirà:
- “Assicurati di caricare sempre i giustificativi delle transazioni per evitare che la tua carta venga bloccata. Controlla le regole sui giustificativi”
- “La tua carta è stata bloccata perché hai raggiunto il limite di X giustificativi in ritardo impostato dalle regole sui giustificativi. Per sbloccarla, carica i giustificativi o contatta un Admin.”
- “Hai X transazioni con giustificativi in ritardo. Se raggiungi X, la tua carta verrà bloccata secondo le regole sui giustificativi.”
Come posso sapere se la mia carta sta per essere bloccata?
Riceverai un'email e una notifica push se le regole vengono modificate dal Titolare o dall'Admin dell'account.
- 3 giorni prima del blocco della carta
- 1 giorno prima del blocco della carta
- Quando la carta viene bloccata
Come posso sbloccare le mie carte?
Sono disponibili due opzioni:
- Chiedi al tuo Admin/Titolare uno sblocco temporaneo (della durata di qualche minuto/ora)
- Carica i giustificativi mancanti in ritardo (la carta verrà sbloccata dopo l'elaborazione)
Come posso verificare quali transazioni non hanno un giustificativo?
Puoi trovarle sia dall'app mobile che dall'app web:
- App mobile: vai su Transazioni → seleziona il filtro Giustificativi mancanti per vedere tutte le transazioni a cui manca il giustificativo.
- App web: vai su Conto business → Transazioni, poi seleziona il filtro Giustificativo e seleziona Mancante per vedere tutte le transazioni a cui manca il giustificativo.