Come creare una fattura di acconto e una fattura a saldo?

  • Aggiornato

Questa funzionalità consente alle aziende di richiedere pagamenti anticipati ai clienti, ideale per progetti con costi iniziali significativi. Una volta pagata la fattura di acconto, è possibile generare una fattura di saldo per richiedere l'importo rimanente. Questo processo aiuta a gestire il flusso di cassa, a ridurre i rischi di mancato pagamento e a garantire la conformità.

Chi può utilizzare questa funzionalità?

Questa funzionalità è disponibile sia sull'applicazione web che su quella mobile, accessibile a tutti i piani tariffari senza bisogno di ulteriori componenti aggiuntivi. Le fatture di deposito possono essere create da Titolari e Amministratori. I Contabili possono visualizzare le fatture di acconto create.

Come creare una fattura di acconto?

È possibile crearla direttamente da un preventivo approvato o dalla sezione Fatture clienti:

  1. Da un preventivo approvato:
    • Accedi alla sezione Preventivi
    • Trova e seleziona un preventivo approvato (i preventivi non approvati non possono essere convertiti in fatture di acconto)
    • Clicca su Crea fattura di acconto
    • Nella schermata di creazione della fattura, attiva l'opzione Questa è una fattura di acconto
    • Specifica l'importo o la percentuale dell'acconto, aggiungi una descrizione (opzionale) e rivedi l'importo calcolato
    • Fai clic su Crea fattura per generare la fattura di acconto
  2. Direttamente dalla sezione Fatture clienti:
    • Vai su Fatture > Fatture ai clienti nel menu
    • Clicca su Crea fattura
    • Nella schermata di creazione della fattura, attiva l'opzione Questa è una fattura di acconto
    • Specifica l'importo o la percentuale dell'acconto, aggiungi una descrizione (opzionale) e rivedi l'importo calcolato
    • Fai clic su Crea fattura per generare la fattura di acconto

È possibile visualizzare tutte le fatture di acconto nella dashboard Fatture clienti. L'elenco delle fatture visualizza il tipo di fattura e il numero di fattura sotto il nome del cliente.

È inoltre possibile personalizzare le fatture di acconto aggiungendo:

  • Intestazioni, termini e condizioni personalizzate
  • Percentuali o importi di acconto
  • Date di scadenza per il pagamento dell'acconto

Cosa succede dopo il pagamento di una fattura di acconto?

Dopo il pagamento di una fattura di acconto, è possibile generare una fattura a saldo per l'importo rimanente (che viene calcolato automaticamente) accedendo alla fattura di acconto pagata. Il deposito sarà automaticamente collegato alla fattura finale e/o al preventivo per una tracciabilità perfetta.

⚠️ La fattura a saldo non viene generata automaticamente dopo il pagamento della fattura di acconto.

 

Come annullare una fattura di acconto?

  1. Per le fatture di acconto non pagate: annulla direttamente dalla view Fatture di acconto
  2. Per le fatture di acconto pagate: annulla con l'utilizzo di una nota di credito direttamente dalla view Fatture di acconto

Come creare una fattura a saldo?

  1. Apri la fattura di acconto pagata
  2. Fai clic su “Crea fattura a saldo”
  3. Il saldo rimanente viene calcolato automaticamente
  4. Verifica e finalizza la fattura