Questa sezione introduce una visualizzazione a colonne per migliorare la gestione delle transazioni. È possibile eseguire azioni quali l'aggiunta di allegati, la selezione di tag e la gestione dei dettagli delle transazioni direttamente all'interno dell'interfaccia. L'obiettivo è quello di rendere la gestione delle transazioni più visiva, efficiente e rapida.
Come funziona?
Per accedere alla nuova interfaccia delle transazioni:
- Vai su Conto business > Transazioni
- Vengono visualizzate le seguenti colonne:
- Importo: mostra l'importo della transazione
- Metodo di pagamento: indica il metodo di pagamento utilizzato
- Data operazione: mostra la data della transazione
- Commenti: aggiungi ulteriori informazioni sulla transazione facendo clic sulla bolla
- Allegati: gestisci i file relativi al pagamento. È possibile:
- aggiungere allegati
- eliminare allegati
- contrassegnare i file come non necessari o persi facendo clic sul pulsante “Mancante”
- Partita IVA: Visualizza e modifica rapidamente le informazioni sull'IVA per ciascuna transazione
- Utente: identifica l'utente associato alla transazione
- Verifica: verifica le transazioni a fini contabili facendo clic sul pulsante “Da verificare”, quindi seleziona “Segna come verificato”
- Stato: controlla la cronologia dello stato della transazione
- Categoria: assegna una categoria alla transazione
- Riferimento: mostra i dettagli del riferimento
- Tag: allega tag alle transazioni o crea/modifica tag facendo clic su “+ Aggiungi tag” o “Modifica tag”
Ci sono funzionalità aggiuntive?
Sì, è possibile realizzare anche le azioni descritte di seguito:
- Personalizzazione delle colonne: puoi ridimensionare le colonne e riorganizzarle da sinistra a destra o nasconderle e mostrarle nuovamente. Tuttavia, non c'è un pulsante di reset per tornare all'ordine predefinito.
- Barra laterale dei dettagli delle transazioni: la barra laterale è ancora accessibile passando il mouse su una transazione e facendo clic sulla freccia di unione nella colonna Transazioni.
- Colonna Commenti: si tratta di una nuova colonna che consente ai clienti di aggiungere più rapidamente informazioni aggiuntive alle transazioni. Il campo “Informazioni aggiuntive” della visualizzazione precedente è ancora disponibile nel pannello laterale della nuova visualizzazione.
- Accesso dei dipendenti: i dipendenti avranno accesso limitato a determinate colonne.