Questa sezione introduce una visualizzazione a colonne per migliorare la gestione delle transazioni. È ora possibile eseguire azioni quali l'aggiunta di allegati, la selezione di tag e la gestione dei dettagli delle transazioni direttamente all'interno dell'interfaccia. L'obiettivo è quello di rendere la gestione delle transazioni più visiva, efficiente e rapida.
💡 Per ora, la visualizzazione classica e la nuova visualizzazione delle transazioni saranno disponibili. In futuro, la visualizzazione classica verrà completamente rimossa ma non preoccuparti! Ti informeremo al riguardo.
Come funziona?
Per accedere alla nuova interfaccia delle transazioni:
- Vai su Conto business > Transazioni
- Vengono visualizzate le seguenti colonne:
- Importo: mostra l'importo della transazione
- Metodo di pagamento: indica il metodo di pagamento utilizzato
- Data operazione: mostra la data della transazione
- Commenti: aggiungi ulteriori informazioni sulla transazione facendo clic sulla bolla
- Allegati: gestisci i file relativi al pagamento. È possibile:
- aggiungere allegati
- eliminare allegati
- contrassegnare i file come non necessari o persi facendo clic sul pulsante “Mancante”
- Partita IVA: Visualizza e modifica rapidamente le informazioni sull'IVA per ciascuna transazione
- Utente: identifica l'utente associato alla transazione
- Verifica: verifica le transazioni a fini contabili facendo clic sul pulsante “Da verificare”, quindi seleziona “Segna come verificato”
- Stato: controlla la cronologia dello stato della transazione
- Categoria: assegna una categoria alla transazione
- Riferimento: mostra i dettagli del riferimento
- Tag: allega tag alle transazioni o crea/modifica tag facendo clic su “+ Aggiungi tag” o “Modifica tag”
Ci sono funzionalità aggiuntive?
Sì, è possibile realizzare anche le azioni descritte di seguito:
- Personalizzazione delle colonne: puoi ridimensionare le colonne e riorganizzarle da sinistra a destra o nasconderle e mostrarle nuovamente. Tuttavia, non c'è un pulsante di reset per tornare all'ordine predefinito.
- Barra laterale dei dettagli delle transazioni: la barra laterale è ancora accessibile passando il mouse su una transazione e facendo clic sulla freccia di unione nella colonna Transazioni.
- Colonna Commenti: si tratta di una nuova colonna che consente ai clienti di aggiungere più rapidamente informazioni aggiuntive alle transazioni. Il campo “Informazioni aggiuntive” della visualizzazione precedente è ancora disponibile nel pannello laterale della nuova visualizzazione.
- Accesso dei dipendenti: i dipendenti avranno accesso limitato a determinate colonne.
⚠️ Nota: I commenti aggiunti nel campo "Commenti" attualmente non sono visibili nella visualizzazione classica o nell'esportazione delle transazioni. Per aggiungere commenti, puoi aprire il pannello laterale dalla nuova visualizzazione e inserirli nel campo "Informazioni Aggiuntive".
Come posso condividere i feedback?
Poiché si tratta di una nuova funzionalità, stiamo cercando attivamente feedback dei clienti per migliorare l'esperienza. Nell'interfaccia sarà disponibile un modulo che consentirà ai clienti di condividere le loro opinioni. Il modulo sarà disponibile nelle seguenti lingue:
- inglese
- francese (Francia e Belgio)
- tedesco
- italiano
- spagnolo
- portoghese
Incoraggiamo tutti i clienti a testare la nuova visualizzazione delle transazioni e a condividere il loro feedback per aiutarci a perfezionare questa funzionalità!