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Come migrare la tua fatturazione su Qonto?

  • Aggiornato

Migrare la tua fatturazione a Qonto è ora più facile che mai! Che tu abbia bisogno di importare i tuoi clienti, prodotti e servizi, o fatture precedenti, abbiamo sviluppato soluzioni per garantire una transizione senza problemi.

Questa guida spiega come importare manualmente o automaticamente i tuoi dati in Qonto. Questo è disponibile per tutti i piani tariffari, dalla versione web 🖥️ della tua applicazione Qonto.

Come funziona il processo di importazione?

Clienti

Puoi importare la tua lista clienti:

  1. Caricando un file in formato CSV, XLSX o XLS (fino a 5 MB) tramite la sezione Lista Clienti, oppure
  2. Connettendo un'integrazione di fatturazione per l'importazione automatica. Si tratta di una migrazione una tantum, non di una sincronizzazione. Puoi eseguire la migrazione più volte; tuttavia, non è una sincronizzazione in tempo reale.

Prodotti e servizi

Attualmente, questi possono essere importati solo caricando un file in formato CSV, XLSX o XLS (fino a 5 MB) tramite la sezione Prodotti e Servizi.

⚠️ Nota: Per entrambe le importazioni dei tuoi clienti o prodotti / servizi, ti i nvieremo un'email per confermare se l'importazione è stata completamente o parzialmente riuscita, dettagliando eventuali righe o dettagli che non è stato possibile importare.

Come importare i tuoi dati?

Importare fatture cliente precedenti

Opzione 1: Manuale

  1. Clicca su Importa elementi in alto a destra nella pagina Fatture ai clienti nella sezione Fatture, o tramite drag and drop.
  2. Carica il tuo file (file PDF, PNG o JPEG).

Opzione 2: Integrazione con strumenti di fatturazione

Dalla sezione Fatture ai clienti:

  1. Clicca sul pulsante Attiva integrazioni e strumenti 🔌

  2. Premi Importa clienti e fatture cliente

  3. Sfoglia e seleziona l'integrazione che utilizzi tra gli strumenti supportati nell'elenco: Chargebee, Evoliz (Sync), Sellsy, Zoho Invoice (Migrate).

    💡 Qonto lavora continuamente per aggiungere più integrazioni. Se il tuo strumento non è nell'elenco, faccelo sapere nella sezione Integrazioni e Partnership della tua app!

  4. Inserisci i tuoi dati di accesso per lo strumento di integrazione per stabilire la connessione.

  5. Gestisci i clienti e le fatture importati.

Nota che si tratta di una migrazione una tantum, non di una sincronizzazione. Puoi eseguire la migrazione più volte; tuttavia, non è una sincronizzazione in tempo reale (solo parte dell'add-on AR).

Importare clienti

Opzione 1: Caricamento file

  1. Clicca su Importa clienti in alto a destra nella pagina nella tua sezione Fatture.
  2. Scegli Tramite caricamento file e trascina il tuo file in formato CSV, XLSX o XLS (fino a 5 MB) nell'area designata, o selezionalo dal tuo computer.
  3. Assicurati che il tuo file includa una colonna con nomi aziendali o nomi e cognomi per i tuoi clienti. Questo è obbligatorio. 💡 Consiglio da professionista: Controlla i tuoi dati prima di caricarli per evitare righe vuote o colonne non corrispondenti.
  4. Rivedi e abbina le colonne del tuo file con i campi di Qonto utilizzando i menu a discesa forniti. I campi supportati includono:
    • Nome Azienda
    • Nome, Cognome
    • Indirizzo Email
    • Numero di Telefono
    • Indirizzo
  5. Conferma l'importazione. Se alcune righe non possono essere importate a causa di dati mancanti, ti avviseremo via email.

Opzione 2: Integrazione con strumenti di fatturazione

Dalla sezione Lista clienti:

  1. Clicca su Importa clienti > Tramite integrazione e seleziona uno strumento supportato dall'elenco:
    • Chargebee
    • Evoliz (Sync)
    • Sellsy
    • Zoho Invoice (Migrate)
    • 💡 Qonto lavora continuamente per aggiungere più integrazioni. Se il tuo strumento non è nell'elenco, faccelo sapere nella sezione Integrazioni e Partnership della tua app!
  2. Segui il flusso di connessione e autorizza l'integrazione.
  3. Una volta stabilita la connessione, la tua lista clienti verrà sincronizzata automaticamente.

Nota che si tratta di una migrazione una tantum, non di una sincronizzazione. Puoi eseguire la migrazione più volte; tuttavia, non è una sincronizzazione in tempo reale (solo parte dell'add-on AR).

Importare prodotti e servizi

  1. Clicca su Importa elementi in alto a destra nella pagina nella tua sezione Fatture.
  2. Carica il tuo file (formato CSV, XLSX o XLS, max. 5 MB).
  3. Verifica che il file includa una colonna con il nome di ogni articolo (obbligatorio).
  4. Abbina le colonne nel tuo file ai campi di Qonto, come:
    • Nome Articolo
    • Descrizione
    • Prezzo Unitario
  5. Conferma l'importazione. Eventuali righe con dati mancanti (ad es. nomi degli articoli) non verranno importate, e ti avviseremo via email.

Cosa succede se la mia importazione è solo parzialmente riuscita?

Riceverai un'email con i dettagli sulle righe o i campi che non è stato possibile importare. Puoi correggere il file e provare a reimportare i dati mancanti.

Posso importare fatture dal mio strumento attuale?

Sì, ma solo tramite una delle integrazioni supportate. Se il tuo strumento di fatturazione attuale non è nell'elenco, puoi esportare manualmente le tue fatture come file e caricarle su Qonto.

Perché non posso recuperare o sincronizzare automaticamente le fatture dal mio strumento attuale?

La sincronizzazione regolare è disponibile solo per gli utenti con l'Add-on Accounts Receivable (AR). Se il tuo strumento non supporta ancora la sincronizzazione, sentiti libero di consigliarlo nella sezione Integrazioni e Partnership della tua app.

Posso scaricare le mie liste di clienti o articoli da altri strumenti?

Sì, la maggior parte degli strumenti di fatturazione supporta l'esportazione CSV. Il pulsante di esportazione si trova in genere nella stessa sezione dell'elenco dei clienti o degli articoli. Puoi controllare la loro documentazione o contattare il loro supporto per assistenza.