Come impostare i promemoria di pagamento automatici per le fatture non pagate dei clienti?
Qonto ti permette di impostare promemoria di pagamento automatici per notificare ai tuoi clienti le fatture non pagate. Con Qonto puoi facilmente impostare promemoria associati a un cliente specifico, in questo modo le fatture future verranno gestite senza problemi.
Chi può impostarli?
Questa funzionalità è disponibile solo per i ruoli di owner e admin, sia sull'applicazione web che su app su telefono. I promemoria di pagamento automatici fanno parte dell' add-on Contabilità Clienti.
Come posso impostare un Promemoria di pagamento automatico?
Ci sono due modi per impostare un promemoria di pagamento automatico:
Dalla Lista Clienti:
- Clicca su Lista clienti.
- Clicca sul cliente specifico che desideri fatturare, o apri il menu di azioni rapide.
- Cerca l'opzione Promemoria di pagamento.
Da una Fattura Da incassare:
- Apri una fattura non incassata.
- Clicca su Imposta Promemoria.
Il promemoria si applicherà automaticamente a tutte le future fatture non pagate per quel cliente.
Quali dettagli sono necessari per impostare un promemoria?
Per impostare un promemoria automatico, dovrai:
- Inserire l'indirizzo email del destinatario. È possibile aggiungere più email separandole con virgole.
- Opzionalmente, impostare una sequenza di promemoria specificando quanti promemoria inviare e quando. Puoi programmare fino a 5 promemoria per un singolo cliente. Esempio:
1° promemoria: 2 giorni prima della scadenza.
2° promemoria: Alla data di scadenza.
3° promemoria: 2 giorni dopo la scadenza.
Posso modificare o eliminare un promemoria?
Sì, puoi:
- Cliccare nelle sezione descritte in questo articolo (Lista clienti o Da incassare).
- Selezionare l'opzione per modificare o eliminare un promemoria esistente.