Nel mondo degli affari in continua evoluzione, efficienza e automazione sono fondamentali per gestire le tue operazioni senza intoppi. Una funzionalità che offre entrambe è date personalizzate. Questa guida spiega cosa sono le date personalizzate, come puoi utilizzarle e dove possono essere applicate nei tuoi processi di fatturazione ricorrente .
Cosa sono le date personalizzate?
Le date personalizzate sono stringhe di testo intelligenti e adattabili che aggiornano automaticamente i tuoi documenti con date specifiche e in tempo reale. Queste date eliminano la necessità di aggiornamenti manuali, garantendo che le tue fatture ricorrenti siano sempre accurate e aggiornate.
Ad esempio, puoi digitare %month% come data personalizzata invece del mese effettivo, e questo verrà automaticamente sostituito con il nome del mese corrente al momento della creazione della fattura.
Quali date personalizzate posso utilizzare?
Supportiamo le seguenti sei date personalizzate:
- %month%: sostituito automaticamente con il mese corrente (ad es., Marzo) al momento dell'emissione della fattura.
- %lastmonth%: sostituito automaticamente con il mese precedente (ad es., Febbraio) al momento dell'emissione della fattura.
- %nextmonth%: sostituito automaticamente con il mese successivo (ad es., Aprile) al momento dell'emissione della fattura.
- %quarter%: sostituito automaticamente con il trimestre corrente (ad es., Q1) al momento dell'emissione della fattura.
- %lastquarter%: sostituito automaticamente con il trimestre precedente (ad es., Q4) al momento dell'emissione della fattura.
- %year%: sostituito automaticamente con l'anno corrente (ad es., 2024) al momento dell'emissione della fattura.
Queste date personalizzate garantiscono che le tue fatture ricorrenti riflettano le informazioni più aggiornate senza doverle modificare manualmente ogni volta.
Dove posso utilizzare le date personalizzate?
Aggiungere date personalizzate alle tue fatture ricorrenti è semplice.
Se stai configurando una fattura ricorrente, quando aggiungi o modifichi articoli, digita semplicemente la data personalizzata desiderata nel titolo e nei dettagli dell'articolo della fattura nella sezione Prodotti e servizi (ad es., %month%, %lastmonth%, %nextmonth%, %year%, %quarter% o %lastquarter%).
Ad esempio, è aprile 2024 e aggiungi un articolo a una nuova fattura ricorrente con il titolo "Fattura per %month% %year%" per menzionare il mese e l'anno correnti.
☝️ Buono a sapersi: Le date personalizzate che aggiungi verranno tradotte nella lingua del tuo cliente.