L'accesso di ogni membro a Qonto è definito da un ruolo.
Un ruolo stabilisce i limiti di ciò che un membro può vedere e fare sul conto. Esistono cinque tipi di ruolo: Titolare del conto, Admin, Manager, Collaboratore e Commercialista.
Ti consigliamo di assegnare il ruolo più adatto alle esigenze di ogni membro del team, per sfruttare al meglio Qonto e mantenere efficiente il tuo team.
Il ruolo di Manager è personalizzabile: i Titolari e gli Admin definiscono i permessi esatti per ogni Manager singolarmente. Tutti gli altri ruoli hanno livelli di accesso fissi.
Cosa può fare ciascun ruolo?
Collaboratore: accesso limitato
Un membro del team con esigenze di spesa di base e nessuna visibilità sulle finanze dell'azienda oltre alla propria attività.
Permessi principali:
- Usare tutti i tipi di carta
- Inviare richieste di spesa e di bonifico
- Gestire le proprie transazioni
- Caricare le proprie fatture del fornitore
Esempio: un addetto alle vendite che paga i pranzi con i clienti con la carta Qonto e invia i giustificativi, senza altro.
Basic Manager: accesso personalizzato
Un responsabile di team che deve supervisionare le spese del proprio team senza accedere alle finanze più ampie dell'azienda.
Permessi principali:
- Accesso personalizzabile a conti, transazioni e carte
- Esaminare e approvare le richieste di spesa e di bonifico del team
- Invitare e gestire i membri del team
Esempio: un responsabile di reparto che approva le richieste di carta del proprio team e tiene traccia delle spese del team.
Manager: accesso personalizzato
Un responsabile finanziario o un office manager che ha bisogno di un controllo operativo più ampio, comprese contabilità e addebiti diretti.
Permessi principali:
- Tutto ciò che può fare un Basic Manager, più la visualizzazione di saldi, IBAN ed estratti conto
- Contabilità (verifica delle transazioni, gestione dei fornitori)
- Impostazione degli addebiti diretti
- Versamento di assegni (solo Francia)
Esempio: un controller finanziario che gestisce le attività quotidiane riconciliando i conti, gestendo i fornitori e occupandosi degli addebiti diretti.
Sia il Basic Manager sia il Manager possono usare le fatture clienti. L'ambito dei loro permessi può valere a livello di team o per l'intera azienda.
Admin: accesso quasi completo
Un CFO o un responsabile finanziario di fiducia, con pieno controllo operativo sul conto.
Permessi principali:
- Accesso completo a tutte le funzionalità: conti, bonifici, carte, team, contabilità, integrazioni e conti multipli
- Non può richiedere la chiusura del conto (solo il Titolare del conto può farlo)
Esempio: il CFO che gestisce tutte le attività finanziarie quotidiane, collega gli strumenti di contabilità e gestisce l'intero team, senza le responsabilità del titolare del conto.
Il Titolare del conto riceve una notifica via email ogni volta che un Admin aggiunge un nuovo Admin al conto.
Titolare del conto: accesso completo
Il Titolare del conto ha accesso completo a tutte le aree del conto e può compiere qualsiasi azione, compresa la richiesta di chiusura del conto. Può esserci un solo Titolare del conto per conto. Per passare il ruolo a un'altra persona, consulta Come posso trasferire il ruolo di Titolare del conto a un'altra persona?
Commercialista: accesso in sola lettura
Pensato per commercialisti esterni, consulenti finanziari o revisori. Disponibile a partire dal piano Smart. Con i piani Business ed Enterprise, i Commercialisti possono anche inviare richieste di bonifico.
Quali permessi ha ciascun ruolo?
✓ Completo · Personalizzabile = personalizzabile dal Titolare o da un Admin · Solo invio = può solo inviare la richiesta · Propri = solo i propri elementi · — = non disponibile
| Collaboratore | Basic Manager | Manager | Admin | |
|---|---|---|---|---|
| CONTI | ||||
| Accedere ai conti selezionati e pagare da essi | — | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| Visualizzare saldi, IBAN ed estratti conto | — | — | Personalizzabile | ✓ |
| TRANSAZIONI | ||||
| Gestire le transazioni (giustificativi, IVA, etichette) | Propri | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| CARTE | ||||
| Avere e usare per i pagamenti tutti i tipi di carta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordinare carte ed esaminare le richieste | Solo invio | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| GESTIONE DELLE SPESE | ||||
| Fare bonifici ed esaminare le richieste | Solo invio | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| Richiedere rimborsi; approvare o rifiutare | Solo invio | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| Caricare e configurare le fatture del fornitore | Propri | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| Attivare e sospendere i mandati di addebito diretto | — | — | Personalizzabile | ✓ |
| Versare assegni (solo Francia) | — | — | Personalizzabile | ✓ |
| GESTIONE DEL TEAM | ||||
| Invitare membri; creare e gestire i team | — | Personalizzabile | Personalizzabile | ✓ |
| CONTABILITÀ | ||||
| Verificare le transazioni; gestire fornitori ed etichette | — | — | Personalizzabile | ✓ |
| INTEGRAZIONI E PARTNERSHIP | ||||
| Connettere strumenti di terze parti (ad esempio di contabilità) | — | — | — | ✓ |
| CONTI MULTIPLI | ||||
| Creare conti multipli | — | — | — | ✓ |
Devo assegnare il ruolo di Manager o di Collaboratore?
Usa gli scenari qui sotto per capire cosa si adatta meglio alla tua attività:
- Voglio che il responsabile del mio team gestisca in autonomia le spese del team → assegna Basic Manager o Manager
- Ho bisogno che il responsabile del mio team veda saldi e IBAN e scarichi gli estratti conto → assegna Manager
- Ho bisogno che il responsabile del mio team si occupi di contabilità e gestisca i fornitori → assegna Manager
- Voglio che il mio team carichi fatture e richieda pagamenti → possono farlo sia i Collaboratori sia i Manager
- Ho bisogno che il responsabile del mio team crei carte per i membri del team → assegna Basic Manager o Manager; i Collaboratori non possono creare carte
- Voglio approvare personalmente tutti i bonifici in uscita → assegna Collaboratore; i Manager possono fare bonifici in autonomia entro i limiti che imposti
- Ho bisogno di accedere ai prodotti di credito (pagamento a rate, fido) → solo Titolare o Admin
Come posso cambiare il ruolo di un membro del team?
Le modifiche di ruolo devono essere effettuate dal Titolare o da un Admin già presente. Per motivi di sicurezza, non puoi richiedere la modifica del tuo stesso ruolo.
- Vai su Gestione utenti > Accesso utenti
- Seleziona il membro del team di cui vuoi cambiare il ruolo
- Aggiorna il ruolo e conferma
La modifica del ruolo ha effetto immediato.
Come posso passare dal ruolo di Collaboratore o Manager a quello di Admin?
☝️ Se il Titolare o l'Admin non è disponibile, contatta il supporto Qonto con un'autorizzazione via email direttamente dal Titolare, oppure aggiungi il Titolare alla conversazione con il supporto. Per motivi di sicurezza, i passaggi al ruolo di Admin non possono essere elaborati sulla sola base dei documenti di registrazione dell'azienda.
Come posso gestire l'accesso di un Manager ai sottoconti?
Per impostazione predefinita, tutti i ruoli possono accedere al conto principale e a tutti i sottoconti. Ciò che possono fare dipende dai permessi del loro ruolo.
Puoi assegnare sottoconti specifici a qualsiasi Manager, indipendentemente dall'ambito dei suoi permessi. Il Manager potrà quindi accedere alle transazioni e fare pagamenti solo da quei conti.
- Per un Manager esistente: vai su Gestione utenti > Accesso utenti > Attivi, clicca sul profilo del Manager, poi sull'icona della matita accanto a Visualizzare le transazioni ed effettuare pagamenti dai conti selezionati
- Per un nuovo Manager: vai su Gestione utenti > Accesso utenti > Invita un membro e seleziona i sottoconti pertinenti durante la configurazione
Puoi anche stabilire se il Manager può vedere saldi e IBAN e scaricare gli estratti conto. Puoi modificare queste impostazioni in qualsiasi momento in Accesso utenti.
Come posso personalizzare le procedure di approvazione?
Puoi personalizzare le procedure di approvazione per le richieste di bonifico e di rimborso e stabilire quali ruoli possono convalidare una richiesta in base all'importo. Per maggiori dettagli, consulta Come posso personalizzare le procedure di approvazione per bonifici, rimborsi e richieste di pagamento delle fatture del fornitore?
Quali azioni non possono essere delegate a un Manager?
Anche con tutti i permessi attivi, i Manager non possono:
- Invitare Admin, altri Manager o Commercialisti
- Modificare il ruolo proprio o di altri utenti
- Modificare il piano
- Configurare conti multipli (possono gestire quelli esistenti)
- Configurare e gestire le integrazioni di terze parti tramite Connect
Gli Admin possono compiere tutte le azioni elencate sopra.
Come posso controllare i permessi attuali di un Manager?
Da 💻 web:
- Vai su Gestione utenti > Accesso utenti
- Seleziona il profilo del Manager per vedere i permessi e l'ambito che gli sono stati assegnati
Da 📱 mobile:
- Vai su Menu
- Tocca Membri del team
- Seleziona il profilo del Manager per vedere i suoi permessi