Con Qonto, puoi facilmente monitorare lo stato delle tue fatture clienti e abbinarle alla transazione corrispondente quando colleghi un pagamento.
Questo processo ti permette di mantenere i tuoi conti accurati e risparmiare tempo sulla contabilità.
Puoi abbinare fatture clienti e transazioni automaticamente o manualmente. Continua a leggere per scoprire come utilizzare ciascuno di questi metodi.
Come posso abbinare automaticamente le fatture e le transazioni in entrata?
Qonto può collegare automaticamente una transazione in entrata alla tua fattura e, se il pagamento copre l'intero importo della fattura, contrassegnare la fattura come pagata. Il collegamento automatico avviene se il bonifico bancario corrispondente include almeno uno dei seguenti elementi nel campo di riferimento:
Numero di riferimento: può essere facilmente trovato in fondo alla fattura stessa
Numero di fattura: visualizzato in alto nella tua fattura.
Ti consigliamo di dire ai tuoi clienti di includerli nei bonifici bancari.
💡 Se scegli l'opzione 2: le tue fatture devono seguire un determinato schema descritto in questo articolo.
☝️ Importante in caso di conti multipli: Affinché il pagamento venga riconciliato con la fattura, il tuo cliente deve effettuare il bonifico sull'IBAN indicato sulla fattura.
Continua a leggere per scoprire come trattiamo gli importi totali rispetto a quelli parziali.
Come gestisce Qonto i pagamenti parziali?
Come posso abbinare manualmente le mie fatture con le transazioni in entrata?
Puoi anche contrassegnare manualmente le fatture come pagate e abbinarle a una transazione in entrata.
Questo è utile se il tuo cliente paga la fattura in più rate o se non vieni pagato tramite bonifico bancario.
💡 L'abbinamento manuale è disponibile sia tramite web che tramite app mobile.
Dalla sezione Fatture, vai su Fatture clienti e clicca sulla fattura che vuoi associare a una transazione in entrata.
Ti verrà mostrata la fattura e dal pannello laterale clicca su Contrassegna come pagata.
Ora è il momento di abbinare la fattura alla transazione:
Seleziona la transazione corrispondente tra quelle consigliate
Se non vedi i tuoi pagamenti, digita il nome del cliente, il riferimento, o l'importo nella barra di ricerca
Se il cliente ti ha pagato al di fuori di Qonto o in contanti, puoi cliccare su "Sei stato pagato al di fuori di Qonto?" e poi inserire la data del pagamento.
L'abbinamento manuale segue le stesse regole dell'abbinamento automatico per gli importi totali rispetto a quelli parziali.
Cosa posso fare se ho più pagamenti da abbinare alla stessa fattura?
Una fattura potrebbe essere pagata con più di una transazione. Se questo è il tuo caso, puoi abbinare diverse transazioni alla stessa fattura.
Seleziona la fattura, clicca sul pulsante + e segui le istruzioni sopra riportate.
Non appena il totale delle transazioni collegate copre l'intero importo della fattura, la fattura verrà automaticamente contrassegnata come pagata.
Cosa posso fare se voglio eliminare il pagamento abbinato?
Nel caso in cui tu voglia eliminare un pagamento precedentemente associato (automaticamente o manualmente) a una delle tue fatture, puoi farlo facilmente cliccando sul pulsante X accanto alla transazione abbinata.
Se tutte le transazioni abbinate vengono eliminate, lo stato della fattura tornerà a Da pagare.