Negozia con i tuoi clienti e presenta i tuoi prodotti e servizi in modo professionale creando preventivi direttamente dal tuo conto Qonto. Un preventivo convalidato può essere convertito in fattura in pochi clic, senza dover reinserire alcuna informazione.
Questa funzionalità è disponibile su tutti i piani, solo dalla web app 💻, per Titolari e Admin.
Dalla sezione Preventivi, clicca su Crea un preventivo in alto a destra dello schermo.
Per accedere ai preventivi, vai su Fatturazione > Preventivi dal tuo computer.
Come si crea un preventivo?
Dalla sezione Preventivi, clicca su Crea un preventivo in alto a destra.
- Aggiungi un cliente: crea un nuovo cliente cliccando su Aggiungi un nuovo cliente o +, oppure seleziona un cliente esistente dal menu a tendina. Specifica se il tuo cliente è un privato o un'azienda, compila i suoi dati e, se necessario, imposta la lingua del documento (francese, inglese, spagnolo, italiano, tedesco).
⚠️ Per rispettare la normativa sulla lingua dei documenti indirizzati a clienti francesi, ti consigliamo di selezionare il francese per qualsiasi cliente registrato in Francia.
- Compila i dettagli del preventivo:
- Data di emissione e scadenza
- Numero del preventivo
- Oggetti: titolo, descrizione (opzionale), quantità, unità (opzionale), prezzo unitario, aliquota IVA, sconto (opzionale)
- Note aggiuntive (opzionale): termini di pagamento, requisiti specifici del settore, informazioni aggiuntive sui prodotti o servizi
- Personalizza il preventivo: clicca su Impostazioni in alto a destra per aggiungere il tuo logo, impostare l'indirizzo email del mittente e configurare la numerazione. Consulta questo articolo per i dettagli sulla numerazione.
Il pulsante "Salva come bozza" è selezionato per impostazione predefinita ogni volta che si apre un preventivo. Deselezionalo manualmente se vuoi finalizzare e inviare il documento immediatamente.
⚠️ Le modifiche apportate in Impostazioni si applicano solo ai documenti futuri. I preventivi già emessi non vengono aggiornati.
Come si inviano e si monitorano i preventivi?
Una volta creato il preventivo, puoi inviarlo direttamente via email al tuo cliente da Qonto, oppure scaricarlo in PDF per inviarlo tramite i tuoi canali.
Dall'elenco dei preventivi, ogni documento mostra il proprio stato: In attesa, Accettato o Annullato. Puoi in qualsiasi momento visualizzare, modificare (se in attesa) o duplicare un preventivo esistente.
Promemoria automatici: puoi programmare promemoria automatici per i preventivi in attesa di accettazione. Questa funzionalità è disponibile solo con l' Estensione Gestione fatture ai clienti Plus.
Firma elettronica: puoi richiedere la firma elettronica del tuo preventivo direttamente da Fatturazione > Preventivi > "Richiedi una firma elettronica". Questa funzionalità è disponibile solo con l' Estensione Gestione fatture ai clienti Plus.
Come si converte un preventivo in fattura?
Una volta che il tuo preventivo è stato accettato dal cliente, puoi convertirlo in fattura con un clic dalla pagina del preventivo. Tutte le informazioni (cliente, oggetti, importi) vengono trasferite in automatico: nessuna reinserzione necessaria. Puoi quindi modificare le date e aggiungere eventuali elementi specifici della fattura prima di emetterla.