La tua Panoramica o Dashboard è accessibile sia dal computer che dallo smartphone.
Come Titolare, Amministratore o Contabile, puoi accedervi in due modi:
- Dall'applicazione web: clicca su Panoramica nella barra laterale sinistra.
- Dall'app mobile: tocca la sezione Menu in basso a destra dello schermo, poi seleziona Dashboard.
Questa pagina dell'app ti aiuta a monitorare il denaro in entrata e in uscita dal tuo account Qonto. Se hai più conti, puoi sceglierne uno o vederli tutti. I dati presentati sulla pagina rifletteranno la tua selezione.
La dashboard è composta da diversi indicatori:
- Saldo
- Transazioni
- Flusso di cassa
- Fatture clienti da riscuotere e Fatture fornitori da pagare
- Entrate e Uscite nel tempo.
- Entrate e Uscite per categoria
Prima di esplorare le diverse sezioni, ecco alcune informazioni di base per aiutarti a capire come funziona la tua dashboard.
Memoria della tua dashboard
- Le opzioni del grafico per un dato membro sono memorizzate su ogni dispositivo. Se scegli di modificare il periodo di tempo di un grafico, la prossima volta che accedi a Qonto sullo stesso dispositivo con il tuo profilo, queste impostazioni saranno ancora attive.
- Le opzioni del grafico per un dato "membro" sono memorizzate per ogni organizzazione. Se hai più account, le impostazioni che imposti per l'azienda A saranno valide solo per l'azienda A. Non verranno applicate per impostazione predefinita all'azienda B e C.
- Le opzioni grafiche sono specifiche per ogni membro per lo stesso account.
- Se sei il Titolare dell'account e il tuo partner ha accesso come Amministratore, le tue impostazioni del grafico potrebbero essere completamente diverse per ciascuno di voi.
Selezione Account e Saldi
- Puoi filtrare la tua dashboard cliccando su Tutti i conti o selezionando un conto specifico.
- Se hai più conti, il saldo principale visualizzato è la somma totale, mentre i saldi individuali per ogni conto appaiono nell'elenco sottostante.
- Se selezioni solo un conto, vedrai il saldo solo per quel conto.
- Puoi anche scegliere di nascondere il tuo saldo dalla Panoramica.
Filtrare i Tuoi Dati
- Puoi filtrare i dati sulla tua dashboard in base al tuo piano, all'indicatore che stai visualizzando e al periodo che vuoi analizzare, usa semplicemente il menu a discesa accanto a ogni indicatore.
Indicatori Flusso di Cassa e Transazioni
- Per l'indicatore Flusso di cassa, puoi scegliere di visualizzare i dati degli ultimi 3, 6 o 12 mesi, o dall'inizio dell'anno.
- Per Transazioni, puoi filtrare per questa settimana, questo mese o il mese scorso. Nella sezione Transazioni, puoi anche decidere di visualizzare solo le transazioni con allegati, senza allegati, o semplicemente le più recenti.
Utilizzare la Dashboard Mobile
- Puoi visualizzare il tuo saldo disponibile, entrate, uscite, variazione di cassa e un grafico del flusso di cassa.
- Puoi anche vedere le entrate per fonte e le uscite suddivise per membro del team, team o beneficiario.